Цесаревич Олексій смертельно хворий на сутінкову гарячку. На прохання імператора Олександра IV до Російської імперії їде верховна жриця Сільвія Валентайн. Але не всі прагнуть, щоб юний царевич одужав. На Сільвію та її супутника скоєно зухвалий напад прямо на Миколаївському вокзалі. І в центрі подій — не здивуйтеся — Клемент Демидов.