Минуло п’ять років від зникнення Дайни. Володар Хаосу завоював королівства. І тільки в Санмераті — під захистом найманців — біженці з розорених земель можуть знайти порятунок. Тепер магам, чаклунам, чародіям, відьмам і абестранцям доведеться навчитися виживати у новому, безжальному світі без демона й її могутнього кривавого туману. З кожним днем шанс перемогти Володаря зменшується, але одного разу дочка Гедеона заявляє, що Дайна жива. Повернення істинної повелительки Санмерата знову вселяє в серця людей надію на перемогу й світле майбутнє. Та чи усвідомлює хоч хтось, яку ціну потрібно буде заплатити, щоб позбавити світ від Хаосу та його Володаря?