Після балу

Петербург гуляє, святкуючи Масляну. Ніхто й не здогадується, що детективній поліції вдалося запобігти жахливому вибуху в Ермітажному театрі. Мішенню терористів була імператорська родина та найвищі сановники. Виконавець теракту — підполковник Столетов — був убитий, але організаторці, Анні Истоміній на прізвисько «Білка», вдалося втекти. І, окрім сищиків, її тепер розшукують ще й соратники по партії, і загадковий пан, чиї косі очі ховаються за окулярами з синіми лінзами.

Гучний і життєрадісний Шаляпін привносить свіжу струю у складне й сповнене турбот життя Ліпова — знайомить його з співачкою Валдайцевою. Це знайомство стане поворотним у житті сищика.

5-та серія. Після балу

Уночі з сищиків утік черговий затриманий. Його розшуком займається Клоповський, який і далі плете інтриги проти свого начальника. Офіцер сищиків Ширяєв шукає лихача Степку Бешеного, який напередодні забрав Білку з місця злочину.

А ввечері Ліпов збирається на концерт до Народного дому, де, окрім його нового приятеля Шаляпіна, виступить блискуча співачка Лариса Валдайцева…