Івар Тревельян вирушає на планету Осієр, населену гуманоїдами, схожими на землян, які перебувають на стадії середньовіччя. У деяких відношеннях цей світ благополучніший за Землю в аналогічний період — він не такий кривавий і жорстокий, бо законність там підтримує всемогутня імперія, що підкорила єдиний заселений континент планети. Але чомусь це суспільство не сприймає новацій земних прогресорів, і Тревельян має з’ясувати, у чому тут справа.