У далекому минулому, коли магія та невидимі сили були невід’ємною частиною існування людей…
Вікінг на ім’я Арнгрім прагне розплутати складні нитки своєї долі. Зібравши на кораблі різноманітну команду, він вирушає в далекі краї Моря Змій у пошуках відповідей…
Молода Кайя, що має дар духів, залишається у світі на повну самотність. У неї є лише велике шаманське корогвe — за ним полюють і люди, і істоти не по-людськи. Але навіть у чужій країні, повній ворогів, знайдуться ті, хто підтримуватиме її й любитиме.
Могутній безіменний нойд іде своїм шляхом, керований божественною волею. Йому доручено знайти тіло для душі, від якої залежить доля світу…
Троє мисливців ідуть у темряві — кожен своїм слідом, а по той бік межі буття за ними спостерігають загадкові блакитні очі…