Хто сказав, що люди не літають, як птахи? Артем Титов дізнається, що він є одним із Полукрилів і має незвичайні здібності: перетворюватися на міфічного птаха й співати особливі Пісні, які впливають на свідомість. Зовсім скоро проявиться його друга іпостась, і стане ясно, до якої гілки Полукрилів він належить. Коли зникає без сліду його мати, а друзі зраджують, Артемові доводиться пізнати свою сутність раніше, ніж було передбачено, і з’ясувати, що приховують старійшини Полукрилів. Але чи згадає він про це після того, як йому заспівають Чорну Пісню Забуття?