Аналітик із Волзького управління ФСБ пообіцяв передати заступнику Генерального прокурора Меркулову інформацію про корумпованість керівництва — і зник. Тепер його розшукують і волзькі спецслужби, які побоюються викриття, і Генпрокуратура: Меркулов відряджає в провінцію Олександра Турецького. Мета візиту: інкогніто пройти слідами секретної доповіді, з’ясувати правду й знайти аналітика — живим.