Італійська держава руйнується під натиском Червоної армії. Радянський Союз укладає з Ватиканом Договір про співіснування. Розбиті хорватські усташі, кілька стрімких ударів мехкорпусами ОСНАЗ вибивають із війни Угорщину. Висадившись на півдні Франції, радянські війська невтримно просуваються до Парижа.
Все ще сподіваючись на потойбічну допомогу, Гітлер і далі приносить масові жертви темному богові, а до папського нунція у Швейцарії приходить жінка з фальшивими документами, яка просить Католицьку церкву прийняти від неї публічне покаяння. Дізнавшись, хто вона насправді, Папа Римський вирішує особисто провести цей обряд, бо випадок справді безпрецедентний.