1944 рік. В Одесі, щойно визволеній від фашистів, одне за одним здійснюються великі теракти: невідомі взривають електростанцію, вбивають начальника секретної частини штабу округу, розправляються з офіцерами контррозвідки… Бандити діють за продуманим планом і, очевидно, мають інформатора серед оперативників. Знайти й знешкодити банду доручено опергрупі майора СМЕРШ Олексія Лаврова. Під час операції він виходить на фальшивий «партизанський загін», що переховується в міських катакомбах. Майор розуміє: перед ним не шайка недобитків, а добре підготовлені абвером диверсанти, які битися будуть до останнього…