В «Агенцію інформаційних послуг» по допомогу звертається дивний тип. Розодягнений, як цирковий актор, він називає себе спадкоємцем давнього шотландського роду, за яким ведеться полювання. Лариса й Ренат прийняли б його візит за жарт, але наступного дня вони знаходять труп незвичайного гостя у власному офісі. У руці вбитого — запрошення на бал у старовинний замок Гламіс. Обов’язкова умова для учасників — маскарадні костюми. Чим обернеться для детективів вимушене перевтілення у Білу Даму та графа Біерді? І як їм дізнатися страшного суперника під маскою одного з гостей балу?