Кам’яний вік.
Двоє молодих воїнів, досліджуючи печери й підземну річку після невеликого землетрусу, виходять на інший бік непрохідного гірського хребта. Там із ними відбуваються дивовижні події: зустрічі з іншими племенами, сутички з дивовижними тваринами та дружба з печерним левом.