1718 рік. Врятовуючись дивом із “лап” темряви, Світославa та її коханий намагаються сховатися від Темних жерців і їхньої незліченної армії. Молоді люди вирішують вирушити до Архангельська, де сподіваються знайти захист у Світлих волхвів. Але розлючені Темні не збираються віддавати Світлим те, що вже належало їм, тож виношують план страшної помсти, маючи намір знищити молодих людей.