Подорожній, вражений важкою недугою, зупиняється в покинутому замку на нічліг. Щоб якось скоротати час, він розглядає картини й читає описи до них у томику, знайденому на подушці.
Пересунувши свічник, він несподівано бачить у ніші кімнати, досі схованій тінями, дивовижну картину — портрет юної дівчини. Щось незвідане й дивне притягує погляд до портрета, і щось не менш страшне — відштовхує.
У збірник великого майстра ввійшли:
1. Неймовірна пригода Ганса Пфааля
2. Падіння дому Ешерів
3. Побачення
4. Овальний портрет
5. Передчасне поховання
6. Вкрадений лист
7. Жабеня.