Крилаті живуть у своїх Веєрах і літають високо над землею. Про багато проблем звичайних мешканців вони або не знають, або дізнаються із запізненням. Тим часом Північний континент переповнений людьми. Найсміливіші з них переправляються на Південний континент і починають нове життя, а більшість просто опускаються на саме дно.
А деякі стають під опіку Повелительки Бездомних — і на Перні, де немає ані в’язниць, ані страт, з’являються бандити.
Крилаті помітять їх не скоро — адже зайняті розкопками на Південному материку й ось-ось наблизяться до таємниць своїх предків. А коли помітять — втручатися чи ні?