Англія кінця XVI століття. Палкий аристократ Орландо проводить свої дні в безудержному веселощах і нескінченних святах, якими наповнене життя двору королеви Єлизавети.
Її Величність так захоплена симпатичним шістнадцятирічним юнаком, що, вмираючи, дарує йому велику суму грошей і благословляє на довге життя без старіння душі й в’янення плоті. Королівське слово — закон. Тож тепер Орландо назавжди залишиться юним і прекрасним. Але тут трапляється необ’ясне.
Відправившись у Константинополь, Орландо прокидається після кількох днів сну й виявляє, що опинився в тілі жінки. Леді Орландо спокійно ставиться до цього, бо завдяки такій радикальній зміні вона отримує яскраве уявлення про взаємини статей, яке лишається прихованим від «просто смертних».