Том Мишкін, міжгалактичний торговець, опиняється загубленим десь у Малому Магеллановому Облаці, відчайдушно потребуючи рідкісної запчастини для свого зорельота. Він вирушає на Гармонію — примхливий світ, де ніщо не є таким, яким здається на перший погляд.