Приватного детектива Дронго запрошують на міжнародну політичну конференцію в бельгійське місто Брюгге. Він і ще кілька високопосадовців вирішують їхати потягом. Щойно після відправлення в вагоні першого класу відбувається вбивство: убито турецького посла — одного з учасників конференції. Зрозуміло, що злочин скоєно або одним із пасажирів, або провідником. Але ким саме? Дронго починає розслідування; у його планах — упіймати вбивцю до прибуття в Бельгію. Однак зробити це дуже непросто, адже злочинець — професіонал, і він не збирається сидіти склавши руки в очікуванні викриття…