Кожен, хто обрав долю небесного парителя, знає: навряд чи у світі знайдеться небезпечніша професія. Але коли свіжий вітер наповнює вітрила, земна твердиня лишається далеко внизу, а попереду, наскільки сягає зір, лише безмежний простір небес — жоден із команди вільного корабля «Небесний мандрівник» не мислить для себе іншої долі. Навіть коли доля стикає капітана Сорінгера та його друзів із таємничим чорним кораблем, якого прозвали «Нічний вбивця»…