У 1913 році в Російській імперії молода мешканка Петербурга Шурочка Алексєєва, попри заборони батька, прагне акторської кар’єри. Піддавшись чарівності режисера Григорія Рахманова, вона приєднується до його театральної трупи в турне по країні. Але незабаром з’ясовується, що Рахманов займається не лише постановкою вистав, а й проводить ризиковані експерименти над акторами. Шурочці належить витримати не лише ці небезпечні випробування, а й пройти крізь шаманські ліси, поїзд, заражений тифом, пережити жахи Першої світової війни, революцію та адаптуватися до нової радянської реальності.