Розмірене життя звичайного гульвіси змінилося з появою двох міцних хлопців. Товком нічого не розуміючи, Алексій потрапив у саме серце секретної операції мисливців на нечисть. Таємна операція обернулася страшною різаниною, з якої вибрався лише дивом уцілілий Алексій. Після побаченого й пережитого він уже не міг продовжувати жити випадковими заробітками та випивкою. Йому довелося побачити інший світ, у який мало хто вірить: він знає, як уночі світяться очі перевертнів, і чув крики їхніх жертв. І в нього немає іншого вибору — доведеться підібрати зброю полеглих і продовжити їхню справу. Він має спробувати стати одним із мисливців нічного міста. І чи пощастить йому наступного разу — невідомо.