Красуня Велеміла, молодша дочка ладозького воєводи, обіцяна в дружини молодому сміливцю Вользі — та тільки жених і наречена не до вподоби одне одному. Але ж і її сестра, Огненєва Дівляна, перша й єдина обраниця Вольги, пішла за київського князя не з власної волі. Для юної Велеміли немає нікого милішого за чужоземця Стеїна. Невже долі хочеться розлучити закоханих?