Друга книга циклу продовжує історію амарантів напівлюдей-напівзвірів, які відкрито повідомили людству про своє існування. Люди й амаранти намагаються налагодити контакт, але далеко не всі хочуть жити в мирі з тими, кого вони століттями звикли боятися та ненавидіти. Оквент Старамарк — десята дитина глави клану собак. Такі діти надзвичайно обдаровані, але позбавлені свободи вибору. Елоквент уже готовий змиритися з тим, що служіння клану прирече його на вічну самотність, та невинна витівка молодшого брата дарує йому шанс змінити своє майбутнє.
Кіміко Міябэ — середня з сестер у родині нащадкових спостерігачів. Вона звикла бути в тіні, як і належить тим, хто століттями стежить за амарантами. І зовсім несподівано для себе Кіміко опиняється в ролі куртуазного лицаря, який робить пропозицію прекрасній дамі, точніше — чудовому юнакові з клану собак. І ця подія плутає плани як спостерігачів, так і амарантів.