У місті Княжинську триває особливе нічне життя. Оборотні й вампіри, русалки та відьми — усі з’являються на вулицях, щоб зайнятися своїми справами. Хтось робить це легально й безпечно для оточення, а хтось — заборонено. Самотня відьма — легка здобич для тих, хто чинить зло, але всі її підступні плани ламає випадкова зустріч з оборотнем.