У тихому провінційному Рат-Скуоле кояться дивні речі: зникають вікна й цілі кімнати, в будинки заповзають небачені механічні створіння, і ніби в самій тканині реальності з’являються прорізи. А з них виглядає страшний демонічний світ, просочений лякаючою магією — електрикою.
У невеликому Рэтскволле по інший бік Розлому — своя біда: через з’явилися нізвідки крилаті драккоси селище закрили на карантин і ізолювали від зовнішнього світу. Ні продуктів, ні зв’язку, ні можливості вибратися. Допомоги, окрім як в іншому світі, шукати нема де.
Смуга Злиття розширюється, і доки обидва світи — магічний і науковий — воюють між собою закляттями й мінометами, можливо, саме у Рэтскволле та його двійнику Рат-Скуоле противники зуміють знайти спільну мову.