Дем’ян, вихованець Кощея, приховує свою таємну закоханість у доньку свого вчителя, Злату. Вона намагається виправити помилки минулого, а їхні онуки, Сокіл і Настя, сповнені надій та мрій: Клим мріє про славу бойовими подвигами, а Яків прагне знань. Кожен із них намагається приймати правильні рішення, але це завдання зовсім не просте.