Шаша, танцівниця еротичних танців, знаходить у пісках вмираючого пса. Виявляється, це агридський шпигун із роду Змінювачів личин лорда Гаррона Цессіра. Спостережливий пес швидко з’ясовує, що її рятівниця не тільки служить королю Піщаного Хаюрбата, а й провадить дуже небезпечні справи. Зрада змушує Шашу шукати прихисток у Магічній академії. Поки першокурсниця приміряє новий образ і нове ім’я, Рон мучиться думками, як розповісти батькові — керівнику розвідки — що він припустився двох фатальних помилок: не зміг перевтілитися на людину й, будучи собакою, примудрився одружитися з рабинею короля пісків.