Ясен — Михайло Розгонов — повертається до Росії і мріє про спокійне життя і тиху радість творчості.
Однак роман, який він пише, має надто велике значення і для Причетних, і для їхніх недругів.
В історії одвічного протистояння намічається несподіваний поворот. Ніколи ще таємничі емісари
Третьої сили не проявляли себе так відкрито — вони ж Посвячені.
Куди зник агент-перевертень Ельф, чи був він Посвяченим? Як інший Посвячений — Давид Марєвич — опинився в загадковій точці сингулярності? Чим так наляканий незламний суперагент Грейв?
Знайти відповіді на ці запитання не лише складно, але й смертельно небезпечно.