Макс, дванадцятирічний син розлученого аптекаря, хоче, щоб його друг пан Белло залишився людиною назавжди, але для цього Белло потрібно постійно пити блакитний сік, інакше він знову перетворюється на собаку. Проблема в тому, що в друзів є лише одна пляшечка! Макс упевнений, що десь зберігся запис рецепта, тільки от де? Захопливі пригоди чекають Макса і його друга під час пошуків старого рецепта!