Передмістя маленького провінційного міста Юровськ. Травень, ліс, галявина — учні 10 «Б» відзначають 16-річчя своєї однокласниці Сони, доньки начальника міського УВС. На пікнік без запрошення приходить Макс, новенький — хлопчик-мажор, який переїхав із Москви й не був прийнятий класом. Від самого 1 вересня у новачка та його однокласників — конфлікт: Макс живе в атмосфері загального цькування, підсумком якого стають події на пікніку. Кожен із головних героїв робить свою частку в тому, що Макс іде з галявини в невідомому напрямку… Хто стоїть за зникненням підлітка? Макс живий чи в когось були причини його вбити? Які великі таємниці маленького провінційного міста розкриються під час пошуків підлітка? І чи знайдуть Макса зрештою — живим чи ні?