Крижані дракари розтинають холодні хвилі осіннього моря, лишаючи позаду палаючі поселення узбережжя Парусів. Син імператора, який втратив усе й став рабом, іде назустріч своєму призначенню. Наближається його зустріч із прибульцем, що зійшов із небес, а на горизонті вже постає Льодовий Сад — дивна фортеця, не схожа ні на що в Мідґарді. Фортеця, яка чимось знайома Вуко Драккайнену, Нічному Страннику.
Що готує завтрашній день, коли на горизонті дедалі виразніше піднімається загроза нової Війни Богів? Хто виживе в цій війні — і чи залишиться людиною? А таємниці, що їх приховує Мідґард, можливо, загрожують не лише йому, а й Землі.