Перша частина любовних пригод англійського ловеласа, аристократа й багатого холостяка Освальда Гендрикса Корнеліуса. Він колекціонує китайську порцеляну, павуків і тростини знаменитих людей, але найбільше за все любить гарних жінок—яких звик міняти, як рукавички. Подорожуючи з Каїра в Єрусалим, через несправність приводного ременя Корнеліус застрягає на заправній станції посеред Синайської пустелі. На щастя, там він зустрічає багатого сирійця Абдула Азіза, який пропонує переночувати в нього вдома. Корнеліус погоджується. Дорогою до оселі містер Азіз розповідає, що живе не сам, а з дружиною та дочкою. Причому обидві жінки, за його словами, надзвичайно красиві.