Здається, життя некромантки Нієнни з Антарії налагоджується: попереду довгоочікуване весілля, випускні іспити та служба в Таємному розшуку, де на них із Гертой уже чекають.
Але зло не дрімає. У лісах Острижської держави нишпорять вовкодлаки, у селах коїться чорнокнижне чаклунство, а в замку давнього ворога народжується створіння, непідвладне магії. До того ж доля зводить подруг із оберненнем-вовкобером царських кровей — тим самим, хто прямує по допомогу до Ахенбурга. Він красивий, неймовірно сильний… і оповитий смертельним прокляттям.
Хто врятує його від загибелі — столичні чаклуни, крапля удачі… чи справжнє кохання?