Тиран-володар демонів, якого було повалено дві тисячі років тому, відродився… Проте в академії, де навчають кандидатів у владарі демонів, йому поставили оцінку… «нездатний»?! Він знищував людей, духів і навіть богів, але нескінченна війна йому набридла, і владар демонів Анос Волдігод переродився, мріючи про спокійний світ. Лише через дві тисячі років на нього чекали його нащадки, вкрай ослаблені мирним життям, і магія, що прийшла в повний занепад. Анос вирушив до Академії владаря демонів, де збирають і виховують тих, хто може виявитися переродженим владарем, але там не розгледіли його сил і таврували «нездатним». Оточення зневажає його як простолюдина, а з підлеглих у Аноса — тільки дівчина Міша, яка одна була до нього добра. Так «нездатний» (владар демонів) починає підійматися сходами ієрархії демонів. (c)