Трікс Сольє вчинив уже достатньо гучних подвигів, і тепер ніхто більше не назве його незграбою. Схоже, всі його мрії здійснилися — і можна спокійно вчитися магії. Та якщо на Новий рік раптом доводиться їхати в спекотну й екзотичну країну Самаршан — яка вже тут наука! Там лише б згадати все, що вмієш, і навіть трохи більше. Бо Самаршан — ну просто дуже екзотична країна! Там править султан (дехто вважає, що візир), збирає армію Прозорого Бога (дехто боїться, що він і справді бог, принаймні дрібний), а місцеві звичаї відрізняються яскравістю та безпосередністю. Тут залишається покладатися на старих друзів — мандрівних артистів, на старих ворогів — вітамантів, і на зведених родичів, які перебувають у довічному вигнанні. Бо небезпечних зустрічей буде багато — із джином, якого обмежують моральні правила; із сфінксом, якому не завадять жодні обмеження; і з пустельними гномами (ви думали, таких не буває? Ви помилилися!). А все тому, що не слід вірити кожному драконо-зустрічному. Звісно, дракони не вміють брехати… але хіба це їм колись заважало?