Сором’язлива відьма Ізадора, яка вміє лікувати тварин, змушена співпрацювати з чарівним вампіром-воїном Девраджем, щоб розшукати зниклих дівчат. Одна-єдина крапля її крові пробуджує в ньому давній голод — і тепер йому важлива не лише її магія та підтримка, йому потрібна вона сама.
Ізадора Савуа — замкнута й непомітна, воліє триматися осторонь від витівок сестер. Її світ — теплиця та місцевий притулок: там вона використовує дар провідника, допомагає рослинам рости й лікує тварин. Але коли в окрузі одна за одною зникають молоді дівчата, Ізадора — всупереч своєму характеру — все ж вмикається в розслідування й об’єднується з яскравим, фліртуючим вампіром, сподіваючись встигнути знайти зниклих, поки не стало пізно.
Деврадж Кумар бачив забагато. Три століття мандрів як Стигорн — легендарний вампір-воїн, який діє з тіні, — навчили його полювати, виживати й виконувати завдання без зайвих запитань. У Новому Орлеані чергова місія приводить його до загадкової відьми, потяг до якої він не може пояснити. І саме вона має стати його ключем до розгадки. Після єдиного ковтка її крові гра для нього стає серйозною: Девраджу потрібна Ізадора.