Аномальна спека встановилась у місті Розпадок, але магo-злочинний елемент не дрімає. Таємничий викрадач буквально пускає кров представникам Волшебних Рас, і на розкриття цієї справи капітану ап-Телемнару дано лише три дні. Тим часом у житті відважного енчекіста й без того все дуже непросто: старий друг раптово застрелився, жовта преса не дає проходу, кохана дівчина відмовляється йти заміж, чергове звання не дають, а нова стажерка точнісінько схожа на колишню подругу. Підозріло? Ще й як! Може, це справді змова?