У пошуках відповідей Генрі та його невеликий загін прибувають у Деммерворт. У місто, яке перебуває під невсипним наглядом вовчих зграїв — гільдії вбивць, що полює за гравцями, яких випадковість замкнула всередині цього суворого світу. Але не лише вони хочуть покласти край небажаним гостям.
У спустошеному війною, голодному й хворобами місті орден Палаючого Клинка влаштував масштабне полювання на відьом. Його послушники катують і вбивають усіх, у кого вони запідозрять зародки магічного дару.
Тож тепер Генрі доведеться бути вдвічі обережнішим.