Це жорстокий світ міст-держав — полісів, де чернь змушена тремтіти внизу, в вічних сутінках, а клани живуть у розкішних хмарочосах. Де захисникам мурів знову й знову доводиться відбивати нашестя диких духів, мутантів та іншої нечисті. Де електрику отримують із упійманих елементалів, а кожен, хто має гроші, може собі купити сувій із печаттю чарів, накладеною професійним чарівником. Тут щодня гинуть люди, і неважливо, це розбірки банд чи війна чарівницьких кланів. Як вижити в цьому світі сироті з найнищого рівня, який випадково відкрив у собі незвичайний дар — та ще й не підкоряється, знову й знову приносить неприємності. І головне: звідки в хлопця з дна полісу з’явилися родові особливості одразу двох древніх кланів?