Син відьми встиг накопичити військово-технічні сили в Парагваї, Китаї та Ефіопії, щоб допомогти Радянському Союзу у Другій світовій війні, однак результат битви з ордою континентальної Європи залежатиме від стійкості Червоної армії та працьовитого народу. І поки мудрий володар Парагваю Алексєй Ронін активно допомагає поставками зброї, продовольством і перекиданням армій воєнспецов, його надірваний син Матвій, бажаючи проявити молоде завзяття, тікає на фронт. Спочатку, за заповітами наставника, Матвій намагається не випинати магічні здібності, але хіба ж вдасться битися в смертельній сутичці не в повну силу? Парагвайські вертольоти та надвисотні дирижаблі, козацькі радіотелевізійні станції й прилади нічного бачення теж виглядають як чаклунські штуки, але принаймні в них є технічне пояснення. А от неподобства, що чинить хуліган-чаклун, зашкалюють.