Душа звичайного робітника випадково потрапляє в інший світ — у тіло бездомного хлопчика-сироти.
У світ, де колись правили космічні цивілізації, а після цього сталася Велика катастрофа… Від космічних кораблів лишилися лише уламки; більшість розумних переродилися в кровожерливих істот, а небагато тих, хто вцілів, змушені ховатися за високими мурами… Але разом із цим у той світ прийшла роса, якою насичені тіла істот; і за допомогою якої можна отримувати та прокачувати різноманітні надздібності.