На східних рубежах знову неспокійно. Маньчжури висувають вимоги повернути їм Амурський виступ, погрожуючи розв’язати воєнний конфлікт. Нікіта активно працює над системою індивідуального захисту бійця для російської армії й водночас повністю бере на себе керування сімейним бізнесом. Відповідальність за своїх близьких і друзів змушує Нікіту обережніше ставитися до своїх кроків і вчинків. Але молодий волхв не забув клятви — знайти Хазарина й покарати його за події, що сталися в Албазині.