Раптово помер англійський учений, конструктор секретної зброї Гаррі Діллінг. Це сталося після того, як він вирішив продати своє відкриття якомусь відомству, а там не люблять платити «зайві» гроші, коли щось можна отримати майже даремно. Перед смертю Діллінг сховав усю документацію на свою винахід. Усе своє майно, зокрема винаходи, він заповів своїй подрузі Лілі Стівенс, але вона зовсім не пам’ятає того дня, коли Діллінг сховав саквояж із документами. Працівник Відомства Джон Гримстер, який останнім часом втратив довіру керівництва, має допомогти їй пригадати. Це буде останнє завдання Гримстера, після якого його повинні ліквідувати. І, звісно, Лілі Стівенс після завершення операції має померти «природною» смертю. Втім, Гримстер не дарма вважався одним із найкращих працівників: йому навіть пророкували свого часу посаду керівника. Він чудово розуміє, що має статися, і має намір провести операцію по-своєму…