Шлях на північ виявився важким і небезпечним. Та дістатися маєтку Рисєвих — лише частина задуму. Далі все значно складніше: новоспеченого боярина Воронцова чекає битва з набагато сильнішим і розумнішим супротивником, ніж істоти мороку. Рід бояришні Юлії не горить бажанням віддати сильну відунью безрідному, який з’явився в їхньому домі. Але Костянтин готовий гризти зубами за свою кохану — а отже, в цьому бою підуть будь-які засоби.