У лісах неподалік від Москви стаються дивні речі. То мандрівник збився з дороги, якою завжди ходив, і опиняється в обіймах юної красуні, то ще якась чортівня привидиться — ніби й ліс не свій, і місця незнайомі… Так і Андрійка вертався з навчання додому, але несподівано для самого себе заблукав у місцях, знайомих йому з дитинства, і сталося з ним таке, що не піддається жодному логічному поясненню. Та Андрійкові від цього не легше, бо жити, як раніше, він тепер уже не зможе ніколи.