Районний центр Братково поділено навпіл між Росією та Україною. Так склалося, що багато жителів села, за походженням росіян, опинилися в Україні, а українці — в Росії. Посеред села стоїть башта — митниця, а вздовж кордону тягнеться бетонна стіна. Селяни говорять сумішшю мов, а займаються переважно контрабандою. До пана Кушнера, депутата Верховної Ради, що має резиденцію на краю села, приїздить чиновник НАТО, американець Джон Странг. Дізнавшись, що неподалік села нишпорить мутант, американець вирішує здобути його за будь-яку ціну…