Мунсайд — невелике портове містечко в штаті Мен, де більшість мешканців не є людьми. Серед простих смертних тут живуть ті, хто з давніх часів лякає їх уночі: зомбі та привиди, обереги, вампіри, маги, ельфи й демони. Івейн Лавстейн має продовжити родинну традицію і в день повноліття разом із верховним демоном Каві розпочати правління в Мунсайді, інакше місто зникне з лиця землі. Повернувшись після шести років мандрів, Івейн розуміє, що за цей час місто сильно змінилося: усе магічне населення Мунсайда прагне її смерті, люди з невідомих причин зникають, а Каві — демон, який її виховав, — зовсім не пам’ятає про Івейн і про існування магічної частини Мунсайда. Тепер, щоб виконати своє призначення, Івейн має розраховувати лише на себе.