Два друга — Фрэнк і Говард — перебувають на фермі. Говард, письменник надприродних історій, дратується: йому ніяк не вдається передати словами свій новий твір — розповідь про абсолютно нову, незбагненну форму жаху. У захваті він намагається донести до Фрэнка суть своїх переживань, але його міркування перериває різкий стукіт у двері.