Ядерний підводний човен К-119 «Воронеж», вирушивши у похід у наш час, провалюється в 1942 рік. І нема куди повертатися — більше немає бази, немає дому. Андріївський прапор, двоголовий орел на рубці, погони в офіцерів — чи приймуть їх у сталінському СРСР? Але сумнівів немає, на чиєму боці доведеться втручатися у війну — адже якщо переможуть німці, русських не буде взагалі.
Літо 1942-го — ще нічого не вирішено. І дуже скоро фашистський лінкор «Адмірал Шеер» спробує знищити наш караван, що йде Північним морським шляхом. І нікому його зупинити, окрім підводників із XXI століття.