Усі пам’ятають, чим закінчується казка: русалка, принц і поцілунок кохання. Але мало хто знає, що було до цього щасливого фіналу. У світі жили дві дівчини. Одна володіла магією, а друга вже не належала до живих.
Після того як її найкраща подруга Анна потонула, Евелін перетворилася на вигнанку в маленькому рибальському містечку. Люди вважали, що саме вона винна в загибелі Анни. Але одного разу Евелін бачить у морі русалку — точну копію Анни. Невже подруга якимось чином вижила?
От тільки в русалки є похмура таємниця: її серце роз’їла ненависть. Евелін готова на все, аби втримати подругу в людському подобі. Та вона ще не підозрює, що договір з морем може обернутися для неї власним життям.