Паралельний світ… Як він там опинився? Хто його переніс? І, головне, навіщо? Усе схоже на Землю — тільки там мешканці поклоняються злому демону, уміють чаклувати, а в лісах блукають кикимори й лісовики. Андрію буде складно в цьому світі. Він мусить перемогти Зло… Але як це зробити? Може, підкаже давній дракон? Чи пояснять розумні книги? Він не знає.
Поки що величезні крила дракона несуть його в невідомість, а маленьке драконеня на плечі випускає кігті, блискотить котячими очима й зухвало пояснює людині, хто тут господар. На нього чекають пригоди, про які він і не мріяв, а колишній монах, колишній найманий убивця має не просто вижити, а й захистити своїх друзів. Чи вдасться це йому?